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在离开埃瑞博之后，三人遇上了独自一人的瑟兰迪尔，精灵王之前命令部队返回，随后独自一人进入了渡鸦岭，此时正巧与他们同路。
在去往黑森林的路上，四人又遇上了一个名叫‘贝奥恩’的男人。
比尔博与甘道夫看起来与他很熟络，五人结伴一起走到了黑森林的北部边境，在此与瑟兰迪尔告别。
“感谢你们在这场战争中的付出。”
留下这句话后，精灵王消失在了密林中。
告别了黑森林王国的国王后，贝奥恩对余下三人发出了邀请，一同度过‘尤尔季节’，也就是这个世界的新年。
甘道夫与比尔博欣然接受了，韩戈也没有拒绝。
跟着贝奥恩，几人来到了橡树林中，大片的三叶草包围着被荆棘篱笆围绕的庭院，庭院中有许多低矮的木头建筑，还有人造的养殖蜂巢。
一条宽阔的道路连接着庭院
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